Khaled returns from USA to his mother's funeral at his hometown: Alexandria, Egypt. He decides to make it a fresh new start even if it meant mending his first love story yet it proved a horrific failure. Khaled clashed big time with a changing more conservative Alexandria but He also stumbles upon fresh youth struggling for their under-ground music bands, art and ideas. in the middle of all the confusion, Will it ever all makes sense at the end? A question for the youth and the city to answer. 


تدور احداث الفيلم حول خالد الذي يعود إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثا عن حبيبته ،وترميم علاقته المتصدعة بوالده.لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، فحبيبته على وشك السفر وعلاقته بوالده وصلت طريقا مسدودا.وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات منهم من يغني الهيب هوب على أرصفة الشوارع ومنهم من يعزف موسيقى الروك فوق أسطح العمارات القديمة، في حين يرسم آخرون لوحات على الجدران ، وتختلط تفاصيل حياة خالد الخاصة بما يدور حوله من أحداث فيدمج في هذا العالم الجديد عن جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش